盤后大利好!工信部重磅,A股高開高走,美聯(lián)儲(chǔ)官員放風(fēng)降息
時(shí)間:2025-07-20 10:48:05 出處:知識(shí)閱讀(143)
A股真是盤后強(qiáng),什么叫結(jié)構(gòu)性牛市?大利就是總有板塊站出來,本周最強(qiáng)的好工海外算力線今天回調(diào),但有色、信部息化工、重磅煤炭、股高開高走鋼鐵、美聯(lián)銀行等板塊站了出來,儲(chǔ)官上證指數(shù)高開高走,員放又走出了兩連陽,風(fēng)降向3600點(diǎn)進(jìn)攻。盤后
然后收盤才知道這些板塊確實(shí)有利好,大利據(jù)報(bào)道,好工工業(yè)和信息化部總工程師謝少鋒在7月18日國新辦新聞發(fā)布會(huì)上表示,信部息鋼鐵、重磅有色金屬、石化、建材等十大重點(diǎn)行業(yè)穩(wěn)增長工作方案即將出臺(tái),工業(yè)和信息化部將推動(dòng)重點(diǎn)行業(yè)著力調(diào)結(jié)構(gòu)、優(yōu)供給、淘汰落后產(chǎn)能。
本質(zhì)上是因?yàn)楣芾韺拥囊庵臼欠磧?nèi)卷、推動(dòng)通脹回升,通脹回升有利于企業(yè)盈利改善,這是股市走牛的基礎(chǔ),只要物價(jià)還很低迷,就會(huì)有政策持續(xù)推出,只是說這一次沒有15年供給側(cè)改革那么猛烈,也沒有棚改這種強(qiáng)勁的需求側(cè)政策配合,通脹回升可能更漫長。
當(dāng)然工信部其實(shí)發(fā)了一系列利好,具體看下面重磅消息:
工信部:將開展專項(xiàng)行動(dòng)解決拖欠中小企業(yè)賬款問題;推動(dòng)人形機(jī)器人、元宇宙、腦機(jī)接口等未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展,超前布局新領(lǐng)域新賽道;紡織、輕工、食品、醫(yī)藥等行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型方案即將出臺(tái);近期將印發(fā)機(jī)械、汽車、電力裝備等行業(yè)穩(wěn)增長工作方案;組織開展“人工智能+軟件”行動(dòng) 加速軟件智能化進(jìn)程等。
昨晚美國公布的零售銷售大幅走強(qiáng),失業(yè)救濟(jì)申請(qǐng)減少,進(jìn)口價(jià)格下降,費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)展望 15.9,為三年來最強(qiáng)讀數(shù)之一,再加上可控的通脹,這一切都說明美股已經(jīng)進(jìn)入“金發(fā)姑娘”的敘事。
此外,有不少美聯(lián)儲(chǔ)官員放風(fēng)降息:舊金山聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行行長戴利(Mary Daly)周四重申,預(yù)計(jì)今年年底前再降息兩次是“合理的”,尤其是在美國總統(tǒng)特朗普征收關(guān)稅的影響看起來比最初預(yù)期的要小的情況下。美聯(lián)儲(chǔ)理事沃勒對(duì)7月降息發(fā)出了迄今為止最強(qiáng)烈的呼吁,他再次辯稱,關(guān)稅帶來的任何通脹都將是暫時(shí)的,別等到就業(yè)市場(chǎng)惡化才行動(dòng)。
國家發(fā)展改革委等部門發(fā)布關(guān)于實(shí)施鼓勵(lì)外商投資企業(yè)境內(nèi)再投資若干措施的通知,鼓勵(lì)外商投資企業(yè)在境內(nèi)再投資,并提出多項(xiàng)政策措施。通知中提到,外商投資企業(yè)在境內(nèi)再投資時(shí),可采用工業(yè)用地長期租賃、先租后讓、彈性年期出讓等方式降低初期用地成本。
斗山財(cái)報(bào)發(fā)布,25Q1收入、營業(yè)利潤大幅增長,得益于高利潤率AI相關(guān)產(chǎn)品銷售額增長。斗山In-house業(yè)務(wù)25Q1收入4850億韓元(25億RMB),YOY+84%;營業(yè)利潤1210億韓元(6.2億RMB),YOY+384%;營業(yè)利潤率24.9%,同比+15.5pct,環(huán)比+14.6pct。
單看電子材料業(yè)務(wù),25Q1收入4030億韓元(21億RMB),YOY+116%。公司高端產(chǎn)品包括半導(dǎo)體CCL、5G網(wǎng)絡(luò)CCL、FCCL,高端產(chǎn)品24H1收入占比70%,公司預(yù)計(jì)25H1提升至81%。電子材料在25Q1銷售額創(chuàng)下歷史新高,得益于全球領(lǐng)先的AI算力和800G等高端產(chǎn)品銷售擴(kuò)張。公司專注于AI服務(wù)器、GDDR7/DDR5等高端產(chǎn)品增長,推動(dòng)Q2業(yè)績創(chuàng)歷史新高。
斗山財(cái)報(bào)驗(yàn)證了電子布的高景氣度,機(jī)構(gòu)認(rèn)為日本斗山、臺(tái)光擴(kuò)產(chǎn)謹(jǐn)慎,國內(nèi)相關(guān)企業(yè)有望導(dǎo)入相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈,接收外溢的需求。
昨晚中際旭創(chuàng)有個(gè)小作文,今天早盤沖高,一度漲超8%,終于創(chuàng)出歷史新高。不過,我認(rèn)為今天中際旭創(chuàng)新高不是因?yàn)檫@小作文,而是估值修復(fù),1.6T放量以及硅光滲透率提升,都有助于估值提升,2000億的中際旭創(chuàng)對(duì)應(yīng)今年也就20倍估值,談不上什么泡沫。
對(duì)比當(dāng)年的光伏,隆基綠能不到100億凈利潤的時(shí)候,市值就有5000億市值了,現(xiàn)在機(jī)構(gòu)估計(jì)是不想重蹈光伏的覆轍,生怕成長股變成周期股。
最后簡單看下盤面,截至收盤,上證指數(shù)漲幅為0.50%,創(chuàng)業(yè)板指漲幅為0.34%,港股恒生指數(shù)漲幅為1.33%,恒生科技指數(shù)漲幅為1.65%。市場(chǎng)成交額基本和昨天持平,逼近1.6萬億,漲跌基本各半。
分行業(yè)來看,有色金屬、基礎(chǔ)化工、鋼鐵、煤炭、交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)領(lǐng)漲,傳媒、電子、輕工制造等行業(yè)領(lǐng)跌。
風(fēng)險(xiǎn)提示:
股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎,本文不構(gòu)成投資建議,讀者需獨(dú)立思考
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