登錄新浪財(cái)經(jīng)APP 搜索【信披】查看更多考評(píng)等級(jí)

機(jī)器人的入場(chǎng)券資本市場(chǎng)終于等到了一個(gè)大動(dòng)作。

7月8日晚間，上緯根據(jù)《上緯新材料科技股份有限公司要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)摘要》，新材智元機(jī)器人擬通過(guò)公司及核心團(tuán)隊(duì)共同出資設(shè)立的漲停智元持股平臺(tái)，以協(xié)議轉(zhuǎn)讓和要約收購(gòu)的機(jī)器方式取得公司控制權(quán)。根據(jù)摘要，人拿若本次交易完成之后，到科智元方通過(guò)股份轉(zhuǎn)讓和要約收購(gòu)的創(chuàng)板方式至少持有上市公司上緯新材（688585.SH）63.62%的股份，最高可合計(jì)持有66.99%股份。入場(chǎng)券

今日早盤(pán)機(jī)器人概念開(kāi)盤(pán)集體大漲，上緯上緯新材(688585)開(kāi)盤(pán)20%漲停，新材換手率0.22%，漲停智元市值37億元。機(jī)器

本次收購(gòu)如果成功完成，人拿將成為國(guó)九條和并購(gòu)六條實(shí)施以來(lái)，到科具身智能企業(yè)在科創(chuàng)板的首單收購(gòu)案例。一位基金產(chǎn)業(yè)人士對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，現(xiàn)在很多獨(dú)角獸公司手握大把現(xiàn)金，未來(lái)不排除類(lèi)似的資本操作會(huì)越來(lái)越多。

21億元收購(gòu)控制權(quán)

公告顯示，本次交易分為幾個(gè)步驟。其中，智元恒岳以協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式，受讓上緯新材控股股東SWANCOR IND.CO.，LTD.（Samoa）（簡(jiǎn)稱(chēng)“SWANCOR薩摩亞”）所持有的1.01億股無(wú)限售條件流通股份，占上市公司股份總數(shù)的24.99%。SWANCOR薩摩亞與上海致遠(yuǎn)新創(chuàng)科技設(shè)備合伙企業(yè)（有限合伙）（簡(jiǎn)稱(chēng)“致遠(yuǎn)新創(chuàng)合伙”）簽署協(xié)議，致遠(yuǎn)新創(chuàng)合伙受讓SWANCOR薩摩亞持有的240.09萬(wàn)股股份，占比0.60%。金風(fēng)投資控股有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“金風(fēng)投控”）也與致遠(yuǎn)新創(chuàng)合伙達(dá)成協(xié)議，轉(zhuǎn)讓其所持有的1776.73萬(wàn)股無(wú)限售條件流通股，占比4.40%。

完成上述協(xié)議轉(zhuǎn)讓后，智元恒岳與致遠(yuǎn)新創(chuàng)合伙將合計(jì)持有上緯新材29.99%的股份及相應(yīng)表決權(quán)，上緯新材的控股股東將由SWANCOR薩摩亞變更為智元恒岳，實(shí)際控制人也將變更為智元恒岳目前的實(shí)際控制人鄧泰華。

公開(kāi)資料顯示，智元恒岳是一家在不久前剛剛成立的公司，股權(quán)穿透圖顯示，該企業(yè)由智元機(jī)器人關(guān)聯(lián)公司上海智元新創(chuàng)技術(shù)有限公司全資子公司上海智元盈豐科技有限公司、上海智元云程科技有限公司等共同出資。

智元恒岳還計(jì)劃通過(guò)部分要約收購(gòu)的方式，進(jìn)一步增持上緯新材股份，要約收購(gòu)數(shù)量為1.49億股，占上緯新材總股本的37%。這一系列動(dòng)作，顯示出智元機(jī)器人及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上緯新材長(zhǎng)期價(jià)值的認(rèn)可，以及對(duì)A股資本市場(chǎng)服務(wù)科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力的信心。

第一財(cái)經(jīng)梳理發(fā)現(xiàn)，基于要約價(jià)格7.78元/股和預(yù)定收購(gòu)149243840股的前提，其中要約收購(gòu)所需最高資金總額為11.61億元，股份轉(zhuǎn)讓涉及的資金約為9.4億元。不過(guò)，實(shí)際支出金額仍然會(huì)因?yàn)榫唧w條款協(xié)議和預(yù)受要約股份數(shù)量而變化。

在這場(chǎng)涉及金額總計(jì)約21億元的股權(quán)交易完成后，上緯新材（688585.SH）控股股東將變更為智元機(jī)器人及其管理團(tuán)隊(duì)共同持股的主體。這意味著上緯新材（688585.SH）的實(shí)際控制人將變更為鄧泰華，核心團(tuán)隊(duì)包括“稚暉君”彭志輝等。

鄧泰華目前擔(dān)任智元機(jī)器人的CEO、董事長(zhǎng)。此前他是華為業(yè)務(wù)無(wú)線(xiàn)產(chǎn)品線(xiàn)（通信基站，如5G等）的負(fù)責(zé)人，后來(lái)?yè)?dān)任華為公司原副總裁、計(jì)算產(chǎn)品線(xiàn)原總裁。今年3月，國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)網(wǎng)站顯示，上海智元新創(chuàng)技術(shù)有限公司（智元機(jī)器人）完成工商變更。公司注冊(cè)資本增至8045.8159萬(wàn)元，法定代表人由舒遠(yuǎn)春變更為鄧泰華。

借道全球化與垂類(lèi)布局

上緯新材（688585.SH）是一家新材料公司，公司產(chǎn)品主要用于電子電氣、新能源、半導(dǎo)體等領(lǐng)域。根據(jù)公司財(cái)報(bào)，上緯新材（688585.SH）在2024年全年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為8868.14萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)25.01%。

針對(duì)是否是借殼上市,智元機(jī)器人相關(guān)負(fù)責(zé)人向第一財(cái)經(jīng)記者表示，本次是通過(guò)“協(xié)議轉(zhuǎn)讓+要約收購(gòu)”方式來(lái)收購(gòu)上市公司的控股權(quán)，并不構(gòu)成重組上市或是借殼上市。

《上緯新材料科技股份有限公司詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)》顯示，截至本報(bào)告書(shū)簽署日,信息披露義務(wù)人暫無(wú)在未來(lái) 12 個(gè)月內(nèi)改變上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)或者對(duì)上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)做出重大調(diào)整的明確計(jì)劃。此外，暫無(wú)在未來(lái) 12 個(gè)月內(nèi)對(duì)上市公司及其子公司的資產(chǎn)和業(yè)務(wù)進(jìn)行出售、合并、與他人合資或合作的明確計(jì)劃,或上市公司擬購(gòu)買(mǎi)或置換資產(chǎn)的明確重組計(jì)劃。

而根據(jù)今年5月修訂的《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》，上市公司自控制權(quán)發(fā)生變更之日起三十六個(gè)月內(nèi)， 向收購(gòu)人及其關(guān)聯(lián)人購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)， 導(dǎo)致上市公司發(fā)生資產(chǎn)、營(yíng)收、資產(chǎn)凈額、股本等指標(biāo)發(fā)生根本變化，構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。換句話(huà)說(shuō)，雖然從目前來(lái)看，智元機(jī)器人并沒(méi)有立即對(duì)上緯新材進(jìn)行大規(guī)模調(diào)整或重組的打算，而是選擇了保持現(xiàn)狀，穩(wěn)步推進(jìn)，但12個(gè)月后會(huì)發(fā)生什么？仍給二者未來(lái)的可能性留下了足夠的想象空間。

就兩家公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)——新材料和機(jī)器人能否達(dá)成有效業(yè)務(wù)協(xié)同的問(wèn)題，上緯新材（688585.SH）證券部相關(guān)人員回應(yīng)稱(chēng)公司現(xiàn)有部分業(yè)務(wù)會(huì)應(yīng)用于機(jī)器人領(lǐng)域，后續(xù)具體業(yè)務(wù)系統(tǒng)方案將在整合一段時(shí)間后對(duì)外公布。

一位A股上市公司企業(yè)高管向第一財(cái)經(jīng)記者表示，本次收購(gòu)?fù)瓿芍螅窃軌驍U(kuò)展自身的產(chǎn)業(yè)鏈資源，并且借助上緯新材（688585.SH）的材料技術(shù)優(yōu)勢(shì)進(jìn)行技術(shù)突破。與此同時(shí)，上緯新材（688585.SH）也將在原行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中獲得新的產(chǎn)業(yè)資源。

一位新材料行業(yè)從業(yè)者判斷，上緯新材（688585.SH）擁有全球化的經(jīng)驗(yàn)及美國(guó)的營(yíng)銷(xiāo)渠道，有利于智元機(jī)器人全球化布局；另一方面，上緯新材現(xiàn)有客戶(hù)也是智元潛在客戶(hù)，可為其機(jī)器人進(jìn)入工業(yè)及清潔能源領(lǐng)域打下基礎(chǔ)，加速商業(yè)化進(jìn)程。

至此，智元機(jī)器人已經(jīng)站上了資本的牌桌，但挑戰(zhàn)仍然存在。

針對(duì)智元機(jī)器人本次的收購(gòu)動(dòng)作，香頌資本執(zhí)行董事沈萌告訴第一財(cái)經(jīng)記者，短期內(nèi)，受到監(jiān)管層面的約束，上緯新材的業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)性改變?nèi)匀粫?huì)十分有限。沈萌向第一財(cái)經(jīng)記者表示，如果控制權(quán)變更滿(mǎn)36個(gè)月后，智元機(jī)器人再注入資產(chǎn)，就不再被認(rèn)定為借殼上市，而是按普通重大資產(chǎn)重組程序操作。“這也意味著在完成上市公司控制權(quán)轉(zhuǎn)移后的一段時(shí)間內(nèi)，智元機(jī)器人對(duì)上市公司業(yè)務(wù)進(jìn)行實(shí)質(zhì)性改變存在限制，資產(chǎn)注入仍然需要時(shí)間。”沈萌說(shuō)。

據(jù)了解，本次收購(gòu)?fù)瓿珊螅窃獧C(jī)器人仍將按照原有戰(zhàn)略規(guī)劃推進(jìn)。在此基礎(chǔ)上，智元機(jī)器人將協(xié)助上緯新材（688585.SH）將主營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)一步向上下游延伸及橫向拓展，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、完善產(chǎn)業(yè)布局，并在重點(diǎn)拓展和強(qiáng)化核心業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，啟動(dòng)論證布局成熟機(jī)器人行業(yè)可行性。

今年3月，智元完成了由騰訊領(lǐng)投的B輪融資，5月又完成了京東科技領(lǐng)投的新一輪融資。產(chǎn)品層面，智元今年持續(xù)完善自身的大腦+硬件本體技術(shù)全棧。當(dāng)前，智元已經(jīng)有遠(yuǎn)征、精靈、靈犀三大機(jī)器人家族，產(chǎn)品覆蓋交互服務(wù)、工業(yè)制造、商業(yè)物流及科研教育等多種商用場(chǎng)景。

今年5月，智元發(fā)布了迭代之后的靈犀X2，搭載了硅光動(dòng)語(yǔ)大模型。智元機(jī)器人靈犀業(yè)務(wù)部總裁魏強(qiáng)向第一財(cái)經(jīng)記者表示，X2也將瞄準(zhǔn)導(dǎo)覽、商演等強(qiáng)商業(yè)化導(dǎo)向的場(chǎng)景。智元相關(guān)負(fù)責(zé)人透露，預(yù)計(jì)2025年出貨量達(dá)數(shù)千臺(tái)。

新浪科技公眾號(hào)

“掌”握科技鮮聞 （微信搜索techsina或掃描左側(cè)二維碼關(guān)注）

相關(guān)新聞