自4月我國對(duì)部分中重稀土出口管制以來，稀土行稀土價(jià)格持續(xù)上漲至45萬/噸以上。管控格海外稀土供給偏緊，凸顯美國為尋求供應(yīng)鏈安全及穩(wěn)定，重性通過高價(jià)補(bǔ)貼加快推進(jìn)本土產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，持上進(jìn)一步凸顯了稀土的稀土行系統(tǒng)重要性。

國內(nèi)管控稀土價(jià)格、管控格出口及國內(nèi)需求預(yù)期改善有望共同推動(dòng)稀土價(jià)格。凸顯當(dāng)前時(shí)點(diǎn)繼續(xù)看好稀土價(jià)格上漲，重性稀土景氣度提升有望兌現(xiàn)到企業(yè)業(yè)績。持上

由于以低成本且環(huán)保的稀土行方式提取稀土難度較大，中國在重稀土加工方面幾乎處于壟斷地位，管控格目前全球超九成稀土加工產(chǎn)能仍掌握在中國手中。凸顯2025年4月，重性我國對(duì)中重稀土實(shí)施出口管制，持上引發(fā)海外供應(yīng)鏈恐慌，歐洲鏑、鋱價(jià)格暴漲。隨著中美貿(mào)易談判取得突破，稀土市場(chǎng)活躍度提升，出口逐步恢復(fù)，氧化鐠釹價(jià)格溫和上漲。在國內(nèi)外價(jià)差極大的背景下，后續(xù)國內(nèi)稀土價(jià)格有望繼續(xù)跟隨上漲。與此同時(shí)，稀土相關(guān)物項(xiàng)具有軍民兩用屬性，是國家戰(zhàn)略資源。國家安全機(jī)關(guān)會(huì)同有關(guān)部門正加大行動(dòng)力度，截?cái)嘞⊥料嚓P(guān)物項(xiàng)非法出境渠道。

國外方面，美國國防部近日宣布擬成為當(dāng)?shù)叵⊥恋V企的最大股東，投資數(shù)十億美元以在原有3000噸/年的磁材產(chǎn)能基礎(chǔ)上提升至1萬噸/年，并計(jì)劃于加州工廠增加重稀土冶煉分離能力，并同意對(duì)其稀土產(chǎn)品設(shè)定110美元/公斤的價(jià)格底線，較當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格接近翻倍。這也反映了海外對(duì)加速稀土產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建的迫切，再次凸顯了稀土的系統(tǒng)重要性，但在國外高昂的資本開支、成本控制壓力和環(huán)保合規(guī)問題下，中國長期積累的冶煉分離領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)明顯，國外短時(shí)間或難以脫離對(duì)中國設(shè)備、技術(shù)的依賴。

此外，當(dāng)前國內(nèi)稀土價(jià)格整合以及對(duì)各類供給的管控體系已基本完善，稀土集團(tuán)化管理對(duì)于供給及價(jià)格的管控得到前所未有的加強(qiáng)，未來稀土行業(yè)通過集團(tuán)化整合或?qū)⒁岳麧櫈閷?dǎo)向，稀土價(jià)格有望在合理范圍內(nèi)維持長期穩(wěn)定上行。

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